AI帮抢iPhone折叠屏：Agent如何重塑电商格局

Shopify 的 AI 交易订单增长了近 13 倍。

10 月 16 日清晨，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 开启预购。1999 美元起售，首批产能迅速告罄，交付日期很快排到了次年 1 月。然而这一次守在屏幕前抢首发的，不仅是普通消费者，更有成千上万不知疲倦的 AI 智能体（Agent）。

在 MacRumors 论坛上，不少未抢到新机的用户抱怨 Reddit 上有人炫耀利用 Meta 推出的 Muse 机器人一次性拿下多台设备。真人尚未完成点击，库存已被 AI 扫空。

Muse 上线后曾登顶美区 App Store 免费榜，下载量突破 250 万。Meta 表示，购物已成为 Muse 最主要的应用场景之一。AI 替人购物已从概念演示变成了现实交易。

但这群“新顾客”在电商世界遭遇了截然不同的待遇：亚马逊迅速封禁了 Muse 和马斯克旗下的 Grok Bot，理由是未经授权的访问违反条款；而 Shopify 却走向开放，全面接入 Muse 并支持 Shop Pay 结账。当购物决策被大量移交给 Agent，电商平台的排位赛正在被重新书写。

13 倍增长背后的增量空间

Shopify 是本轮 AI 购物浪潮中最积极的推动者。

财报数据显示，Shopify 来自 AI 搜索的订单同比增长一度接近 13 倍，AI 带来的店铺流量增长达 8 倍，且来自 AI 渠道的新买家增速是传统搜索的两倍。更值得注意的是，75% 的 AI 归因购买发生在平台前 100 大主流品类之外。

尽管这一超高增速伴随着小基数效应，且在平台庞大的 GMV 中占比尚小，但它释放出两大核心信号：

1. 纯粹的增量客流：AI 不仅搬运传统搜索流量，更带来了大量此前未覆盖的新买家；
2. 激活长尾供给：数百万过去在竞价广告中难以曝光的独立小店，凭借 Agent 精准的需求匹配机制，首次获得了被直接检索与转化的机会。

为此，Shopify 在商家后台新增了专门的 agentic 模块，实时展示来自 ChatGPT、Copilot、Gemini 等外部 AI 的转化效果，将 Agent 从抽象概念转化为标准销售渠道。

亚马逊筑墙：商业模式的必然抉择

亚马逊对外部 Agent 的戒心并非突发奇想。从起诉 Perplexity 的购物代理，到封禁 Muse 和 Grok Bot，亚马逊的态度始终强硬。

表面上看，亚马逊给出的理由是凭证安全与未经授权的数据抓取。但深层原因在于其核心商业模式：一个由 Agent 代劳的消费环境，不会浏览首页推荐，也不会点击竞价广告。亚马逊年营收数百亿美元的广告业务，完全建立在“人停留在货架前”的逻辑之上。

与此同时，亚马逊并不排斥 AI 本身。它在站内力推自研购物助手 Rufus 与 Alexa for Shopping，甚至推出“Buy for Me”功能让自家的 AI 替用户去其他品牌官网采购。

亚马逊的逻辑是“我可以去别人家买，但别人不能进我家”；而 Shopify 卖的是底层工具与管道，自然希望管道接入一切流量源。 亚马逊守的是货架人流，Shopify 赚的是支付与交易抽成，两者分歧本质上是商业变现路径的必然冲突。

Agent 交易网络雏形初现

为了承接 AI 时代的基础设施角色，Shopify 正在从三个层面搭建体系：

• 数据层：将超 10 亿件商品转为包含实时库存与价格的结构化数据，供 AI 毫秒级抓取；
• 协议层：联合 Google 推动通用商业协议 UCP（Universal Commerce Protocol），联合 Target、沃尔玛、Stripe 等巨头制定包含发现、结算及售后的标准；
• 支付层：通过 Shop Pay 和 Checkout Kit，直接将成熟且受信的结账流程无缝嵌入各家 AI 对话框中。

这规避了 OpenAI 曾经尝试自建收银台的困境——沃尔玛曾披露在 ChatGPT 原生结算的转化率仅为跳转官网的三分之一，用户习惯于在 AI 中比价，但更信任成熟平台的支付安全。

随着 Agent 商业落地加速，电商行业格局正发生深远分化：未来的竞争维度将从“抢占流量位”转向“能否被 AI 结构化读懂”；钱包与身份凭证将成为平台最深厚的护城河；而开放协议联盟与封闭围墙花园的博弈，也将决定下一阶段万亿美元级电商市场的权力分配。